Portal de Relatórios

Portal de visualização

O portal de visualização é o ambiente onde o usuário pode acessar relatórios, aplicativos, relatórios paginados e dashboards.

Trata-se de um portal white-label, o que significa que pode ser totalmente personalizado conforme a identidade visual dos clientes.

Além disso, é um portal multi-idiomas, ideal para cenários internacionais e com tema dark/light mode.

No início, o usuário já tem acesso a algumas métricas dos painéis disponíveis e pode clicar para ser redirecionado diretamente a eles. No mesmo menu, é possível escolher entre três tipos de visualização de relatórios:

Lista: Uma visualização similar à do workspace do Power BI.

Ícones: Muito útil quando o usuário tem acesso a vários relatórios e precisa identificar cada um de forma rápida.

Pastas: Esta visualização oferece uma organização mais clara do ambiente, permitindo visualizar as pastas onde os relatórios estão inseridos e também a divisão entre Relatórios, Aplicativos e painéis de forma individual.

Para facilitar a busca por esses relatórios, é possível pesquisar pelo nome específico ou até mesmo filtrar para exibir apenas os relatórios marcados como favoritos.

Funcionalidades do menu lateral

Catálogo de relatórios: É uma ferramenta de descoberta que permite divulgar os relatórios disponíveis na empresa. Com ela, os usuários podem visualizar quais relatórios já existem e, caso identifiquem algum relevante para suas atividades diárias, podem solicitar acesso de forma prática e centralizada.

Favoritos: Os relatórios favoritos do usuário logado podem ser facilmente marcados com uma estrela ao lado do relatório.

Mais Acessados: Exibe os relatórios mais acessados pelo usuário.

Acessados Recentemente: Lista os relatórios que o usuário acessou recentemente.

Publicados Recentemente: Mostra os relatórios recentemente publicados aos quais o usuário logado tem acesso.

No menu lateral, além das informações mencionadas acima, é possível visualizar as pastas.

Catálogo de Relatórios

O Catálogo de Relatórios é uma ferramenta que permite a exibição prévia de informações sobre relatórios disponíveis no sistema. Essa funcionalidade é especialmente útil para cenários em que se deseja que os usuários tenham conhecimento da existência de determinados relatórios antes de solicitar acesso.

Se um usuário quiser visualizar um relatório específico, ele precisa enviar um pedido de acesso. Mas atenção: um relatório só aparecerá no catálogo se a opção "Mostrar no Catálogo de Relatórios" estiver ativada nas configurações dele.

O relatório é exibido exclusivamente nesta tela e somente se a opção “Mostrar no catálogo de relatórios” estiver ativada no cadastro do relatório.

Quando o relatório é disponibilizado no catálogo de dados, os usuários têm a possibilidade de solicitar acesso, fornecendo uma justificativa para a visualização do relatório.

Após a solicitação de acesso, tanto os administradores quanto os contribuidores dos workspaces associados ao relatório são notificados por e-mail e através do portal de visualização.

A notificação é exibida conforme exemplo na tela abaixo.

Para garantir uma gestão eficaz das solicitações de acesso, o sistema envia alertas automáticos, permitindo que os responsáveis revisem e aprovem ou rejeitem as solicitações de acesso.

Os administradores e contribuintes podem gerenciar essas solicitações diretamente a partir do portal de visualização, facilitando o controle e a segurança das informações.