Importação automática de relatórios criados pelo portal de visualização

1. Introdução

No Power Embedded, é possível criar e editar relatórios diretamente pelo navegador, ao acessar um relatório já existente, entregando uma experiência de Self-service BI excelente para os usuários.

Para que o usuário tenha acesso ao menu "Modo" e consiga Editar ou Criar novos relatórios pelo portal de relatórios, é necessário que o usuário ou algum grupo que esse usuário esteja e tenha acesso à esse relatório, tenha as permissões de Criar relatórios ou Editar relatórios.

Para uma melhor governança sobre a edição e criação de relatórios, você pode receber notificações, escolher quais usuários serão notificados e, além disso, habilitar a importação automática dos relatórios com opções para automatizar os acessos.

2. Como configurar a importação automática de relatórios

Em Configurações > Modo de Edição e Criação, é possível visualizar os campos, como mostrado na imagem abaixo.

Enviar notificações quando um relatório for criado ou alterado? Se você habilitar esta opção, todos os relatórios que forem criados ou modificados serão notificados por e-mail.

Quais eventos notificar? Conforme mencionado acima, é possível selecionar quais ações deseja ser notificado, podendo escolher entre criar ou somente em caso de alteração, ou ambos.

Quais perfis de usuários deverão ser notificados? Para direcionar melhor as informações, também é possível escolher quais perfis serão notificados, podendo escolher todos os três, se desejar. Essa notificação é enviada tanto no email, quanto no próprio portal de administração.

3. Importar relatórios automaticamente

Com essa opção ativada, se um usuário criar ou alterar um relatório e salvar uma cópia, a cópia será importada automaticamente para o portal. Por padrão, essa cópia é salva no Workspace do relatório original e, sem essa permissão habilitada, seria necessário fazer a importação manualmente. Nesse caso, uma notificação será enviada no e-mail e no portal informando sobre relatórios pendentes.

Nesta tela, você consegue ter uma governança para analisar e verificar o que o usuário criou ou editou, podendo importar ou rejeitar esses relatórios. Além disso, nessa mesma permissão, existem outras funcionalidades relacionadas.

Nesta habilitação, existem três possibilidades:

• Apenas importar o relatório: O relatório será importado sem nenhuma permissão e será necessário atribuir quais usuários irão visualizar.

• Copiar permissões do relatório original: As mesmas permissões que o relatório origem tem, essa cópia herda.

• Importar e dar permissão a quem criou: O relatório é importado automaticamente com o acesso somente de quem criou.

Importar relatório para a mesma pasta do relatório original? Caso esta opção esteja habilitada, o relatório será automaticamente importado para a mesma pasta do relatório original.

4. Notificações da importação do relatório

Quando o administrador do portal receber uma notificação no email, ele será redirecionado para uma tela de importação e análise do relatório, como mostrado na imagem abaixo.

O administrador também terá acesso a essas notificações diretamente na tela inicial do portal de administração.